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毅行无疆!大成基金揽获“金基金”四项大奖

金融投资报 2023-08-17 21:19:57
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8月17日,第二十届“金基金奖”获奖榜单公布。据悉,本届奖项评选中,大成基金力揽四项大奖,公司平台与绩优产品各有所得。其中,大成基金获得“金基金•股票投资回报基金公司奖”和“金基金•投资者责任公司奖”;大成高新技术产业获“金基金•股票型基金七年期奖”;大成新锐产业获“金基金•偏股混合型基金十年期奖”。

“金基金”奖由多家专业机构联合推出,是基金业三大权威奖项之一。奖项由上海证券报社主办,并由专业基金评价机构中国银河证券、上海证券、晨星资讯以及MSCI提供数据和研究支持。多年以来,奖项评价体系持续自我完善,通过投资者收益评价、中长期业绩等多维考核指标,从投资者利益出发,综合评估基金公司与基金产品表现。

本次评选中,大成基金旗下两只优秀权益基金分揽两项大奖。由股票投资总监刘旭管理的大成高新技术产业获“金基金•股票型基金七年期奖”。由董事总经理韩创管理的大成新锐产业获得“金基金•偏股混合型基金十年期奖”。

大成高新技术产业成立于2015年2月3日,刘旭于2015年7月29日接管。基金长期业绩优异,一路走来屡得桂冠。2019年与2022年,基金两度包揽金牛基金、明星基金、金基金三大权威奖项。尤其值得关注的是,基金成立以来已经先后获得五次“金基金”奖项,本次为大成高新技术产业第六次拿下“金基金”奖杯。

基金经理刘旭是一位坚定的价值投资者。刘旭从自身能力圈出发,不追逐热点,高度重视安全边际,始终坚持基于企业的长期价值做投资,通过自下而上精选标的,追求长期收益和良好持有体验。截至今年二季度末,刘旭任职大成高新技术产业以来累计收益达277.06%,在过去七个完整年度中连续跑赢沪深300指数。

大成新锐则出自景气投资专家韩创之手。韩创自2019年1月10起接管基金,截至今年二季度末,任职累计收益283.58%,超同期业绩基准(25.47%)及沪深300指数(24.81%)11倍,任职年化收益超35%。韩创善于从产业视角入手,充分挖掘处于具备竞争优势和良好性价比的优质成长股。

公司层面,大成基金也获得“金基金•股票投资回报基金公司奖”和“金基金•投资者责任公司奖”,该奖项是对大成基金权益投资能力及“持有人利益第一”理念践行的充分认可。

据海通证券最新数据,大成基金近七年、五年、三年业绩分别名列全行业前7%(6/98)、10%(11/116)、前4%(5/138)。在同类的权益类中型基金公司中,大成基金连续三年排名第一,近5年收益率达109.18%、近10年收益率达240.96%。

投资业绩长期卓越的背后,是公司对投研平台的高度重视与倾力建设。作为中国首批获准成立的老十家基金管理公司之一,大成基金在24年的稳健发展中一直致力于建立传承有序的投资团队。始终坚持价值投资、长期投资、责任投资,积极把握核心资产价值,持续打造以研究为核心的投研队伍,建立了“投资引领研究、研究驱动投资”的投研一体化体系。

“投研一体化”的特色体系,使得促使投资与研究之间生成良性循环,投研人员的个人优势与集体实力相得益彰。据悉,大成特色“投研一体化小组” 把研究对外分成上游周期组、科技组、制造组、医药组和宏观策略组六组,每组由牵头基金经理带领和帮助研究员成长。与之对应,大成基金有深耕相应领域的基金经理、基金经理助理以及研究员。多元互补的投资团队,使大成基金产品矩阵持续完善,业绩亮点与韧性兼具。

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。本材料仅作为宣传用品,不作为任何法律文件,也不构成任何法律承诺。请认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应,根据自身风险承受能力购买基金。

注:1. 金基金奖项发布机构为上海证券报,发布日期为2023/08/17。

2.大成高新技术产业获奖信息:金牛基金(中国证券报2022/08/29、2019/04/14),明星基金(证券时报2022/07/29、2019/03/21),金基金(上海证券报2023/08/17、2022/11/14、2021/07/13、2020/07/06、2019/04/25、2018/05/11)。

3. 截至2023/06/30,刘旭在管产品(A类份额)如下,业绩数据来自各基金历年年度报告及2023年第2季度报告,大成慧心优选一年持有因成立时间较短暂不披露业绩。

(1)大成高新技术产业A成立日:2015/02/03。业绩比较基准:中证700指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*10%。最近5个完整会计年度(2018年-2022年)基金及业绩比较基准收益率分别为:-15.75%/-25.61%、42.20%/26.30%、60.26%/23.41%、27.95%/7.39%、-17.92%/-18.54%。历任基金经理及任职时间:徐彦(2015/02/03-2018/09/11)、刘旭(2015/07/29至今)。

(2)大成优势企业A成立日:2019/12/24。业绩比较基准:沪深300指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%。自合同生效当年开始所有完整会计年度(2020年-2022年)基金及业绩比较基准收益率分别为:69.06%/19.27%、25.24%/-3.80%、-18.15%/-16.10%。历任基金经理及任职时间:刘旭(2019/12/24至今)。

(3)大成睿裕六个月持有A成立日:2020/06/05。业绩比较基准:沪深300指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%。自合同生效当年开始所有完整会计年度(2021年-2022年)基金及业绩比较基准收益率分别为:16.71%/-3.80%、-14.45%/-16.10%。历任基金经理及任职时间:刘旭(2020/06/05至今)、朱倩(2022/11/27至今)。

(4)大成睿鑫A成立日:2020/08/11。业绩比较基准:沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*15%+恒生指数收益率*10%。自合同生效当年开始所有完整会计年度(2021年-2022年)基金及业绩比较基准收益率分别为:15.23%/-4.35%、-15.45%/-17.31%。历任基金经理及任职时间:刘旭(2020/08/11至今)。

(5)大成核心价值甄选A成立日:2021/03/15。业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%。自合同生效当年开始所有完整会计年度(2022年)基金及业绩比较基准收益率分别为:-13.09%/-15.78%。历任基金经理及任职时间:刘旭(2021/03/15至今)。

(6)大成匠心卓越三年持有A成立日:2022/06/07。业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*20%。自合同生效以来基金及业绩比较基准收益率分别为:14.86%/-5.06%。历任基金经理及任职时间:刘旭(2022/06/07至今)。

4. 大成新锐基金收益、韩创任职收益及韩创任职年化收益来自大成基金,已经托管行复核;同期业绩比较基准及沪深300收益来自Wind,以上数据均截至2023/06/30。

截至2023/06/30,韩创在管产品(A类份额)如下,业绩数据来自各基金历年年度报告及2023年二季报。

(1)大成新锐产业成立日:2012/03/20。业绩比较基准:沪深300指数*80%+中证综合债券指数*20%。最近5个完整会计年度(2018年-2022年)基金及业绩比较基准收益率分别为:-19.00%/-19.28%、47.43%/29.52%、79.41%/22.46%、88.25%/-2.94%、-19.39%/-16.91%。历任基金经理及任职时间:刘安田(2012/03/20-2013/07/17)、袁巍(2013/04/08-2014/05/29)、徐雄晖(2014/05/29-2015/05/22)、周德昕(2015/05/23-2017/12/05)、侯春燕(2017/12/01-2019/01/10)、韩创(2019/01/10至今)。

(2)大成睿景A成立日:2015/05/26。业绩比较基准:中证500指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%。最近5个完整会计年度(2018年-2022年)基金及业绩比较基准收益率分别为:-28.88%/-18.50%、43.97%/17.93%、77.59%/14.29%、84.19%/11.58%、-18.56%/-11.10%。历任基金经理及任职时间:焦巍(2015/05/26-2015/09/30)、李本刚(2015/09/18-2020/01/13)、韩创(2020/01/02至今)。

(3)大成国企改革成立日:2017/09/21。业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%。最近5个完整会计年度(2018年-2022年)基金及业绩比较基准收益率分别为:-23.81%/-14.01%、50.63%/21.49%、61.58%/16.24%、94.76%/-1.95%、-17.62%/-13.01%。历任基金经理及任职时间:王磊(2017/09/21-2019/01/09)、张烨(2017/09/26-2021/05/26)、韩创(2021/01/13至今)。

(4)大成产业趋势A成立日:2021/02/09。业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%。自合同生效当年开始所有完整会计年度(2022年)基金及业绩比较基准收益率分别为:-11.01%/-15.78%。历任基金经理及任职时间:韩创(2021/02/09至今)。

(5)大成核心趋势A成立日:2021/06/30。业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*30%+恒生指数收益率*10%。自合同生效当年开始所有完整会计年度(2022年)基金及业绩比较基准收益率分别为:-22.25%/-13.65%。历任基金经理及任职时间:韩创(2021/06/30至今)。

(6)大成景气精选六个月持有A成立日:2021/10/28。业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*30%+恒生指数收益率*10%。自合同生效当年开始所有完整会计年度(2022年)基金及业绩比较基准收益率分别为:-16.74%/-13.65%。历任基金经理及任职时间:韩创(2021/10/28至今)。

(7)大成聚优成长A成立日:2022/01/19。业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中证综合债券指数收益率*20%。自合同生效以来基金及业绩比较基准收益率分别为:-5.24%/-14.60%。历任基金经理及任职时间:韩创(2022/01/19至今)。

5.权益类基金绝对收益排名数据来自海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,截至2023/6/30。基金管理公司绝对收益指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。排行榜参与排名满足条件的股票混合型基金要求设立满15个月。参与排名的基金公司为具有设立满15个月以上的股票混合型基金的资产管理人。为了增强可比性,对于股票混合型基金,成立后三个月属于建仓期,期间净值增长率不纳入计算范围。

主动权益类基金包含主动股票开放型、强股混合型、科创强股混合型、偏股混合型、平衡混合型、灵活混合型、灵活策略混合型和主动混合封闭型基金,不含指数型、生命周期混合型、偏债混合型基金、港股灵活策略混合型、港股偏股混合型、港股强股混合型和QDII基金。

大、中、小型公司的划分:按照海通证券规模排行榜近一年主动权益(主动固收)的平均规模进行划分,按照基金公司规模自大到小进行排序,其中累计平均主动权益(主动固收)规模占比达到全市场主动权益(主动固收)规模50%的基金公司划分为大型公司,在50%-70%之间的划分为中型公司,其余为小型公司,小型公司还包括旗下存续时间最长的产品成立不满1年的公司。


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